Texte intégral révisé suivi d'une biographie de Mikhaïl Boulgakov. Un professeur de médecine, spécialiste du rajeunissement, greffe l'hypophyse d'un homme qui vient de mourir sur un chien errant. L'expérience réussit; le chien Bouboul se métamorphose bientôt en un individu nommé Bouboulov qui apprend à parler et acquiert une identité citoyenne. Mais l'animal se transforme aussi en un être humain grossier et alcoolique qui, devenu révolutionnaire professionnel sans scrupules, ment, dénonce, vole et tente même d'exproprier son bienfaiteur. À travers ce conte fantastique irrésistible de drôlerie, censuré en Russie soviétique au moment de sa publication car jugé contre-révolutionnaire, l'auteur du Maître et Marguerite étrille férocement un système politique totalitaire et absurdement bureaucratique.